

La dulce mamá Devyn Heart ha estado teniendo pensamientos oscuros y todo lo que tiene en mente son pollas negras. La patrulla del alma ha llegado con fuerza y estallando fuera de sus pantalones, lista y hambrienta de devorar su apretado y caliente coño. Devyn acepta todas las pollas y les muestra a las pollas quién manda mientras ama cada polla oscura que explota y arroja su salsa por toda su cara.

La pelirroja Edyn Blair, muy jugosa, estaba excitada y chorreando mientras los hombres de negro aparecían para destrozar su coño peludo y caliente. Sin perder tiempo, su dulce culo estaba en el aire y su garganta llena de carne de chocolate. Estos hermanos se aseguraron de que cada centímetro de sus pollas fuera a follar a esta dulce y jugosa zorra y llenaron su barriga con enormes galones de semen.
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El dueño de un bar de los años 70, Tommy, pensó que estaba contratando a un camarero para que su esposa AJ pudiera quedarse en casa y quedar embarazada. Pero una vez que AJ vio al semental caliente Moe, inmediatamente tuvo otros planes, y ahora los dos están follando duro y rápido. Tommy está preocupado de que la polla gigante de Moe lastime a su esposa, pero todo lo que ella siente es placer. Se mueven hacia el salón para que ella pueda montarlo, y luego se pone de rodillas, burlándose de su esposo mientras Moe la golpea por detrás. Mientras follan, AJ le ruega a Moe que la convierta en una zorra. Finalmente, Moe se retira y AJ comienza a acariciar su monstruosa polla. Ella le dice a Moe que dispare una gran y gorda carga sobre ella, y cuando lo hace, sorprende a Tommy y responde a la pregunta de, ¿cómo llegó TJ al mundo? (Parte 2 de 2)
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AJ y su hijo TJ han venido al cementerio para presentar sus respetos a Tommy. Ahora que Tommy se ha ido, TJ quiere saber quién es su verdadero padre, y ahí es donde comienza nuestra historia. Retrospectiva: Eran los años 70. Tommy Toscano y AJ Applegate son dueños de un pequeño club en el Valle. Tommy está contento con su situación, pero AJ sueña con ser el Studio 54 de Van Nuys. Cuando Moe Johnson llega a una entrevista para un puesto de barman, algo hace clic. Moe es un hombre con visión y entusiasmo, y a AJ no le importa lo que Tommy piense, lo contratan. Es obvio que Moe y AJ se llevan bien, y no hay nada que Tommy pueda hacer al respecto. Lo obligan a quedarse atrás y observar cómo Moe toma el mando, azotando el hermoso y redondo trasero de AJ. Ella hace que Tommy se arrodille detrás de ella y adore sus zapatos y pies mientras ella y Moe se besan. Cuando Moe se baja los pantalones y revela por qué lo llaman El Monstruo, AJ se excita y Tommy comienza a entrar en pánico. Ella lame de arriba a abajo el eje de la polla gigante de Moe antes de tomar todo lo que puede en su boca. Ella acaricia y chupa y Tommy tiene que mirar. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Moe toma el control, golpeando el delicioso trasero de AJ con su enorme polla. Ella hace que Tommy la ayude a quitarse los zapatos y los jeans, luego lo humilla aún más inclinándose frente a Moe para que pueda follar su pequeño y apretado coño. (Parte 1 de 2)


Petite redhead Alexa Nova is devastated when she finds incriminating text messages on her husband's phone. She thought they had the perfect marriage, but now the illusion is shattered. Fair-skinned Alexa decides to follow her mother's advice: she won't get mad, she'll get even! Out for retribution, this sexy spinner seduces her athletic next-door neighbor, Moe 'the Monster' Johnson, who quickly comes over to help gorgeous Alexa with her plot. It turns out that Moe's huge, throbbing member not only helps with Alexa's plan, but delivers the kind of carnal pleasure that the fit, young beauty has been missing in her life. Who knew vengeance could taste this sweet!

Flashy, longhaired blonde MILF Holly Heart talks filth to the camera, calling herself a 'dirty fucking whore' as she strips her lingerie, fingers her throat, masturbates and spreads. Enter Moe 'The Monster' Johnson, enormous black cock protruding from his fly. The green-eyed girl blows the monstrous johnson, and Moe eats Holly's stubble-strewn cunt. Holly gets plowed on her back. She mounts his tower to ride as she masturbates. That leads to some pussy-to-mouth fellatio. After a doggie-style pounding, the slut wants the huge prick up her ass: Her twat is visibly wet as she's sodomized by massive BBC. Dirty Holly sucks dick ass-to-mouth. 'The Monster' blasts jism on her tongue and rubs it into her face.

Pretty blonde Sadie Blair is hungry for some black cock, so Moe 'The Monster' Johnson has helpfully stepped forward to make Sadie's interracial desires come to life. Gagging and slobbering all over Moe's gigantic dick and greasy balls, Sadie worships his raging member in a wet, nasty blow job that tests her amazing deep-throat talent. Straddling the black stud in the 69 position, the all-natural slut slurps on his rock-hard meat slab. Sadie finally kneels to receive a tasty oral cum load.
