Es hora del espectáculo en un club de sexo clandestino. El amo Tim desnuda a la esclava Jessie y la ata con una cuerda antes de arrojarla a un grupo de hombres para que la manoseen y la pasen de mano en mano. Libera a la esclava Charli de su jaula y comienza a atarla mientras los miembros de la audiencia acarician a Jessie. Coloca a sus esclavas en el caballo y les aprieta los pezones, luego les presenta su látigo. Las chicas se abrazan mientras los golpes se vuelven más fuertes y rápidos, pero es solo un preludio de la lengua del dragón que sigue. Jessie se muestra desafiante, pero Charli está asustada mientras el amo usa el látigo para quitar una pinza de cada uno de sus pezones y luego tira de los otros dos de sus pechos. Con las pinzas quitadas, puede concentrarse en azotar sus espaldas y traseros mientras se calman los pezones con la boca. Sin embargo, es solo un consuelo momentáneo, ya que Tim las gira para poder azotar sus pechos. Finalmente, como recompensa por una buena actuación, saca su polla para que ambas chicas la chupen en un duelo de mamadas. Tim termina el espectáculo disparando su semen en la garganta de Charli y luego haciendo que las chicas se besen. (Esta es una escena de nuestro largometraje nominado a AVN, Treacherous).