Tori Avano es una soldado rasa del ejército que va a recibir la novatada anal de su vida. Dee Williams y Syren De Mer son dos comandantes MILF que van a repartir el castigo con una gloriosa acción en equipo. La pobre joven Tori está atada con el culo expuesto y en el aire, lista para recibir una paliza. Syren De Mer empieza la paliza. Calienta el culo de Tori con azotes que le ponen el trasero caliente y rosado. Dee Williams termina la paliza, poniendo las mejillas rosadas de Tori tan sensibles que salta cada vez que le tocan el culo. Syren agarra su látigo y se lanza a por el culo, la espalda y los pies de Tori. Para empezar, el culo de Tori se abre con un juguete de metal. Estas MILF castigadoras anales saben exactamente cómo abrir un culo correctamente dándole un buen calentamiento. La química entre las tres putas anales es fuerte. El culo de Tori se abre por la energía sexual, y justo en el momento adecuado para intentar recibir el puño entero de Dee Williams. Este es el primer fisting anal de Tori Avano. Realmente quiere impresionar a sus comandantes. Intenta recibir el puño al principio, pero las sensaciones son demasiado intensas para ella. Pide clemencia, pero luego les ruega a sus comandantes que lo intenten de nuevo. En el segundo intento, todo el puño de Dee entra y con el culo lleno, Tori estrella un vibrador contra su propio clítoris y se hace correrse. La veterana estiradora de culos, Syren De Mer, se ofrece voluntaria para mostrarle a Tori Avano cómo se hace. Syren recibe una puñetazo anal en toda regla de Dee Williams. Dee y Syren lamen todos los agujeros abiertos que crean. Finalmente, Tori se libera de la esclavitud y es totalmente obediente a recibir una buena follada anal lésbica con correa de Dee Williams mientras Syren mantiene abierto el culo abierto de Tori y lame toda la carne recién follada.
Durante toda la noche, Kimber Woods y Cheyenne Jewel han estado jugando al strip póquer con Aiden Starr. Tanto Kimber como Cheyenne están sentadas completamente desnudas después de haber perdido su última prenda de vestir y Cheyenne quiere jugar solo una mano más. Aiden se divierte un poco con la arrogancia de sus dos compañeras de juegos desnudas. Está dispuesta a jugar una mano más, pero las chicas completamente desnudas tendrán que pensar en algo para apostar. Kimber tiene la brillante idea de apostar sus culos. Se reparten las cartas y Aiden les dice a las chicas que muestren sus cartas. Aiden gana y está decidido a mostrarles a estas dos pequeñas perdedoras lo que significa entregar sus culos. Aiden inclina a las chicas y les da brutales azotes en el culo hasta que se ponen de un rojo brillante. Ella les mete y saca juguetes de los agujeros, haciéndolas abrir bien la boca. Las chicas se lamen y chupan los culos y los juguetes que entran y salen de ellos. Aiden aumenta la energía con un juego anal más intenso. Ella introduce todo el juguete de dos pies de largo hasta el fondo del culo de Cheyenne. Lo empuja y lo saca, haciendo que Kimber lama y se atragante con el largo juguete que estaba enterrado profundamente dentro del culo de Cheyenne. El culo de Kimber se estira bien abierto con el espéculo de metal. Vemos profundamente en su culo, vislumbrando las paredes rosadas de su culo. Cheyenne es follada por la garganta con los puños de Aiden, lo que hace que Cheyenne babee charcos de saliva en el culo abierto de Kimber. Aiden realmente quiere que las chicas apuesten más, así que las tumba y les da puñetazos en el culo a ambas chicas hasta que suplican piedad. Ambas chicas tienen orgasmos anales explosivos. El culo de Cheyenne es el más castigado por ser una jugadora de cartas horrible. Cheyenne está inclinada y follada con un strap-on en el culo justo sobre la bonita cara de Kimber. Kimber espera con la lengua afuera para chupar la polla justo cuando sale del culo de Cheyenne. Cheyenne recibe una buena y fuerte follada hasta que su culo gotea con su propio semen anal y Kimber lo lame todo.
London River entra al estudio de yoga de Alexa Nova y de inmediato comienzan un ejercicio de respiración. Alexa no está satisfecha con la respiración de London, por lo que la coloca en "perro boca abajo" y le dice que respire por el culo. Alexa se inclina hacia el culo de London y huele a través de sus pantalones elásticos de yoga. Para ver mejor, Alexa abre los pantalones de London, abre sus mejillas, huele otra vez y mete la lengua por su agujero. Alexa le dice a London que tiene que abrir más el culo para respirar más profundamente, así que la hace ponerse en "postura de niño", agarra una cuerda y ata las piernas de London para que no se pueda mover. Alexa toma un gran juguete de metal y lo hunde en el culo de London para comenzar a estirarlo. Lo mete y lo saca para hacer que el culo de London se abra. A continuación, Alexa se recuesta boca arriba y abre bien las piernas para demostrar una técnica de yoga más avanzada. London no puede evitar poner su cara junto al culo de Alexa y la folla con la lengua. London consigue un gran tapón anal de metal y lo desliza lentamente dentro y fuera del culo de Alexa. Cuando su culo está bien estirado, London comienza a meter lentamente cada uno de sus dedos en el culo de Alexa hasta que los cinco están dentro. Cuando todo el puño de London finalmente entra en el culo de Alexa, Alexa se corre fuerte. London se inspira y quiere el puño de Alexa ahora en su propio culo, así que se pone boca abajo y su culo en el aire y Alexa lubrica su mano. El puño de Alexa es tragado instantáneamente por el hambriento agujero estirado de London y con un vibrador presionado sobre el coño de London tiene múltiples orgasmos enormes mientras la fistan. Después de eso, London se pone de espaldas y Alexa recibe su strap-on de cuero con un enorme consolador unido al frente. Ella folla el culo de London profundo y duro y terminan la sesión presionando sus culos juntos y follando las piernas.
Es el día de San Valentín y Dana Vespoli ha invitado a London River a su casa para lo que espera que sea una cita romántica. London entra en la casa de Dana y se sienta a su lado. Dana va directamente al grano y le dice a London lo mucho que se siente atraída por ella y que es la indicada para ella, aunque tal vez ella aún no lo sepa. London, aunque al principio se siente desanimada por la honestidad de Dana, le sigue la corriente y se excita un poco. Dana hunde su lengua en la garganta de London y la besa profundamente. Dana le dice que se dé la vuelta y London mete su gran y hermoso culo en la cara de Dana. Dana levanta la falda de London y no puede creer el hermoso culo suave y redondo que tiene. Dana susurra dulcemente en el culo de London. Ella lo abraza y lo acaricia, abre sus mejillas y le lame el ano. Dana consigue un gran tapón anal morado y lo lubrica. Dana lo desliza lentamente dentro del ano de London y la deja sin aliento. Dana acerca su oreja al ano de London y este le dice que quiere algo más grande. Dana saca el tapón morado y lo limpia con su boca. Agarra un tapón de vidrio transparente aún más grande y usa toda su fuerza para introducirlo en el agujero de London. Hace que London se dé vuelta sobre su espalda y abra sus piernas. Consigue otro tapón anal más blando y lo empuja dentro del culo de London mientras presiona un vibrador Hitachi contra su clítoris. Dana consigue un tapón de túnel de silicona y lo introduce alrededor del borde del ano de London, manteniéndolo abierto. Se corre fuerte con el vibrador y el prolapso de London florece desde el agujero del tapón. Después de eso, Dana se pone su consolador más grande y folla a London profunda y duramente con él. Después de correrse con todo el puño de Dana dentro de su ano, Dana llena el culo de London con lubricante de semen. Dana recibe dos copas de champán y London le sirve dos vasos mientras el lubricante le sale por el culo. Aplauden, beben y se besan.
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