La ardiente cantante Mia Li canta y toca su ukelele mientras Sadie Santana, la vecina con la que comparte pared, intenta estudiar. Los esfuerzos de Sadie por calmar a Mia resultan infructuosos, por lo que Sadie entra en el apartamento de Mia, que no tiene llave, para callarla. Mia rápidamente cambia la ira de Sadie con una dulce seducción y Mia convence a Sadie de que se quede para recibir azotes, golpes con los dedos, bondage, adoración de pies, azotes, flagelación, pinzas para pezones con pinzas de ropa, toneladas de lamidas de coño, folladas de coño y anal con correas y múltiples orgasmos con chorros.