Las amantes Bella Bathory y Alexandra Sadista llevan al sumiso D. Arclyte al límite con una versión particularmente viciosa del juego con correas: primero, le atan una cadena a la nariz y le atan la polla y los testículos con una cuerda, y luego lo atormentan por ambos extremos. Además de la habitual follada anal con correas, las amantes también sacan guantes de látex e insertan ambas manos en su ano, y también sacan un consolador de vidrio gigante para follarlo. Alexandra y Bella también le hacen chupar las dos pollas al mismo tiempo, y lo ponen bien hermético con una polla en cada uno de sus agujeros.

¡Mujeres sádicas que realmente disfrutan de su trabajo! Las viciosas amas Bella Bathory y Alexandra Sadista azotan, azotan, azotan y flagelan a su desventurada esclava, desnuda y encerrada en una jaula para la cabeza.

De nuestro ganador del premio al mejor estreno de XBIZ Fetish del año, Corrupted by the Evils of Fetish Porn. Alice (Kasey Warner) estaba desesperada cuando aceptó un trabajo de edición de pornografía, pero ahora se le abre un mundo completamente nuevo. En su sueño, su hada madrina dominatriz, Bella Bathory, la liberó de los idiotas que la despidieron de su trabajo convencional, ¡y ahora ambas disfrutan de su venganza! Después de calentar bien a sus antiguos torturadores con fustas, látigos y lengua de dragón, hacen que los chicos se enfrenten entre sí mientras les perforan el culo con grandes consoladores con correas. Como gran final, las mujeres hacen que los chicos limpien su propio desastre y laman esas pollas de silicona hasta dejarlas limpias con una mamada descuidada. ¡Alice se despierta con una nueva y feliz perspectiva de la vida! (Parte 2 de 2)

De nuestro ganador del premio al mejor lanzamiento fetichista del año de XBIZ, Corrupted by the Evils of Fetish Porn. La editora nerd Alice (Kasey Warner) ha sido despedida de su trabajo de edición de infomerciales sin culpa suya. Quebrada y desesperada, acepta editar pornografía. Pero cuando recibe su primer trabajo, se pone cachonda con el material. Tanto es así que se corre, se queda dormida y tiene un sueño interesante: está indefensa, atada a una cruz mientras los dos jefes que la despidieron (Jimmy Broadway y D. Arclyte) abusan de ella, colocándole pinzas en los pezones y gritándole lo inútil que es. Pero entonces... ¡zas! Bella Bathory hace una entrada de superhéroe y, de repente, las tornas cambian. Los torturadores de Alice ahora están desnudos y a cuatro patas, mientras que las dos mujeres lucen arneses con correas y juguetes de impacto. Comienzan haciendo que los chicos avergonzados les hagan una mamada con correas. Luego, alegremente se dan nalgadas y azotes hasta que se ponen bien rojos. ¡Y eso es solo el comienzo! (Parte 1 de 2)

Escena 1: El macho obedienteActores: Bobbi Dylan y Anthony RosanoEscena 2: Este coño no se va a comer soloActores: Hannah Hunt y D ArclyteEscena 3: Fóllalo con la lenguaActores: Ella Nova y Will HavocEscena 4: Quiero acurrucarmeActores: Elsa Jean y Axel Aces

Las Dommes Bella Bathory y Alexandra Sadista se han estado divirtiendo con el esclavo D., pero todavía no están satisfechas, así que le encierran la polla con un dispositivo eléctrico/de castidad/sonido que, aparentemente, es tan doloroso y sádico como parece. El pobre D. gime de dolor, lo que anima a las Amas a encontrar nuevas formas de atormentarlo. Bella lo desafía a masturbarse mientras el sonido pulsante se introduce profundamente en su polla. Él lo intenta mientras las Amas se burlan de sus habilidades para la paja. Alexandra se divierte jugando con la corriente eléctrica y, solo para reírse más, Bella enciende un cigarrillo y arroja las cenizas en la boca de D. Cambian de lugar y la Ama Bella juega con los sonidos eléctricos mientras Alexandra se sienta en su cara (y así, nadie puede oírlo gritar...)

Escena 1: Una buena mascotaActores: Lyra Louvel y Axel AcesEscena 2: Coño sudorosoActores: Riley Reyes y D ArclyteEscena 3: Así es como se trata a una princesaActores: Anastasia Rose y Kash MorganEscena 4: Esta es la vidaActores: Amber Ivy y Will Havoc

Escena 1: "Ahora puedes terminar de lavar la ropa"Actores: Hannah Hunt y D ArclyteEscena 2: "Abre bien los ojos"Actores: Riley Reyes y D ArclyteEscena 3: "Pon esos dedos a buen uso"Actores: Jessica Ryan y Will HavocEscena 4: "Dime que te encanta"Actores: Moka Mora y Brock Doom

"MANTÉN MI CLÍTORIS FELIZ MIENTRAS ME COMES EL CULO" "LAME HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE SATISFECHO" "HAZME CORRER" "BONITO RITMO CONSTANTE"

"ME ENCANTA EL RUIDO QUE HACES" "NECESITO TOMARME OTRA DUCHA" "SOY DUEÑA DE ESA LENGUA"

"PELIGROSAMENTE CERCA DE MI COÑO" Amber y Will "¿NECESITAS UN DESCANSO?" Paige y D "PONTE A TRABAJAR" Blake y Eric "DAME MÁS" Sophia y Will

Hermosas diosas adoradas por los hombres que las admiran. Escena 1 "BUFFET DE TODO LO QUE PUEDAS COMER" - Escena 2 "OTRA" - Escena 3 "¿VAS A EXTRAÑAR ESTE COÑO?" Escena 4 "VEN AQUÍ Y HAZ TU TRABAJO"

La monja seria, la hermana Kiki, acaba de ser obligada a lamer el coño de la colegiala desobediente Charlotte después de intentar sermonearla sobre cómo volver al camino de la rectitud. El sacerdote D. Arclyte, que estaba viendo el programa desde el confesionario, se unió a la acción, tanto follando como recibiendo una mamada de su polla dura. Ahora, la acción continúa cuando las oraciones de misericordia de la hermana son interrumpidas por la colegiala Charlotte, que la obliga a chupar su gran polla con correa antes de inclinarla y follarla con ella. El sacerdote, cada vez más excitado por lo que ve, ahora hace que la monja se meta el arnés de Charlotte y su polla dura en la boca al mismo tiempo. Después de que su polla esté lo suficientemente mojada por la baba de la monja, decide que es hora de darle a la colegiala cachonda lo que se merece... ¡Una buena follada santa y dura! (Parte 2 de 2)

La hermana Kiki lleva a Charlotte a la capilla para una charla seria. Sentada en los bancos, la hermana Kiki le da un sermón a Charlotte sobre su comportamiento. Charlotte puede parecer inocente con su uniforme escolar, pero es bien sabido que se ha estado desviando del camino de la rectitud. Charlotte ignora el sermón y da vuelta a la monja sobre sus rodillas para recibir una nalgada y una paliza espontáneas. ¡La hermana Kiki se sorprende! Intenta hacer entrar en razón a la chica salvaje, pero no le hacen caso. Y están siendo observadas. Charlotte empuja a la hermana Kiki hasta ponerla de rodillas, le mete la cabeza entre las piernas y le hace comer un coño peludo. Con un fuerte agarre en la cabeza de su sujeto, Charlotte golpea agresivamente sus caderas contra la boca de la monja indefensa. De repente, el sacerdote D. Arclyte sale del confesionario y se abre los pantalones. Le agarra la cabeza y le empuja la boca sobre su polla erecta. Habiendo establecido su dominio sobre su rebaño, observa cómo Charlotte le mete las cuentas del rosario en el culo a la hermana Kiki. Dejándolos colgando de su trasero, los tres se embarcan en una orgía salvaje de sexo y mamadas allí mismo en la capilla. (Parte 1 de 2)

La pareja Charlotte Cross y D. Arclyte disfrutan viendo a Alex More bailar y masturbarse en el escenario de un club de striptease. Parecen preocupados porque el club no está muy concurrido y Alex parece tan joven, ¿cómo se las arregla para llegar a fin de mes? Deciden que necesitan salvarla de este estilo de vida inestable. Alex se acerca a ellos con la esperanza de obtener dinero para un baile erótico y acepta irse a casa con ellos. Pero entonces, las cosas cambian. Charlotte regresa con un atuendo recatado que le exige a Alex que se ponga, y también le pone el pelo en coletas. Alex sigue con su juego, pero luego se encuentra desnuda y recibiendo una fuerte paliza por ser una zorra. La ahogan con la corbata de D y la obligan a hacerle una mamada mientras Charlotte le da una palmada en el trasero con una correa. A continuación, Alex debe comer el coño de Charlotte y jugar con un osito de peluche como juguete sexual. Siguen fuertes azotes y castigos corporales. Luego, Charlotte pone a Alex en un rincón mientras ella y D follan. Finalmente, Charlotte hace que Alex le haga una mamada con una correa al mismo tiempo que le hace una mamada a D. Finalmente Charlotte se la folla mientras Alex le chupa la polla a D. ¿Podrá la pobre Alex escapar alguna vez de las garras de las personas que la "salvaron" de una vida de pecado desnudista?

¡Hombrecito tonto! Pensaste que estabas satisfaciendo a tu Ama Helena Locke, pero es hora de un duro despertar. Helena comienza por enfrentarte a todas tus deficiencias. No puedes hacerla gemir, no puedes hacer que su coño se moje y definitivamente no puedes llenarlo. No vales nada para ella. Así que ahora, ha decidido degradarte a su perra beta y hacerte mirar mientras se relaciona con otro hombre tremendamente hábil y equipado. No deja de reprenderte mientras acaricia lentamente la gran polla dura como una roca que se revela frente a ti. Sigue y sigue hablando de cómo este hombre real la hará rogar por más (algo que tú nunca has podido hacer) y cómo hará que su coño se moje tanto, a diferencia de ti. No puedes hacer que Helena se corra y, como castigo, tendrás que complacerte a ti mismo a partir de ahora. Vas a sentarte en la esquina y ver como este hombre de verdad la folla hasta que ella grita y se corre sobre su polla dura. Ahora que sabes lo inútil que eres, Helena tiene toda tu atención y arrastra su lengua lentamente por el eje de su polla. Abre bien la boca para poder envolver su cabeza con sus labios y luego desliza su gruesa polla profundamente en su garganta una y otra vez. Te hace permanecer de rodillas y mirar como sus dedos frotan sus labios vaginales, calentándola para meter su gruesa polla profundamente dentro de ella por detrás. Ella gime de placer mientras él la folla y tú te sientas allí como el patético gusano que eres y miras su coño gotear sobre su polla palpitante. Disfruta de la vista, porque esto es lo más cerca que estarás de su coño de nuevo. Ojalá hubieras sido capaz de complacerla. Ella te ordena que acaricies tu propia y triste excusa de polla mientras ella es penetrada una y otra vez, el sonido de su culo golpeando sus muslos musculosos. Ni se te ocurra pensar en correrte hasta que ella te lo diga. Solo te queda una cosa por hacer y es hacer lo que ella diga. Ella gime mientras él la folla cada vez más fuerte y luego hunde su polla profundamente dentro de su coño mientras ambos se corren. Finalmente, pequeño cornudo, es tu trabajo limpiar su chorreante creampie antes de que te permitan llegar al orgasmo. ¿Cómo se siente ver el semen de este otro hombre rezumar de su hermoso coño?

D. Arclyte espera a la alta y rubia diosa Mistress Bella Bathory, con sus ajustados pantalones cortos de cuero sin trasero. Se estremece cuando ella acaricia su piel expuesta, humedecida con anticipación. Su cálido aliento lo reconforta mientras promete una larga noche de tormento. Un largo látigo de cuero espera su trasero, y Bella lo golpea con furia. Largas rayas rojas adornan su cuerpo. Su rostro se agrieta y el dolor se estremece por el rechinamiento de sus dientes. Bella, al ver su boca abierta, le mete una gorda polla de látex en la garganta. Es importante que los esclavos sepan cuál es su lugar. La Mistress luego toma unas duras paletas de madera en el trasero expuesto de D. Arclyte. Se estremece, llora, pero Bella solo mira a su presa desde arriba como si fuera una comida sabrosa. Descontenta con el poco efecto que tiene la paleta en su trasero desnudo, saca la cola del dragón de punta afilada y lo golpea una y otra y otra vez. Su cuerpo se derrumba hacia la cruz, sus ojos se llenan de lágrimas y gime. Solo hay más por venir, y él sabe que toda resistencia es inútil. Como una mosca en una telaraña, D. Arclyte espera la depredación de Mistress Bella Bathory. Alta, rubia, severa, pero sensual, como una araña tiene hambre, y solo su sufrimiento puede saciar su deseo. Ella le acaricia la espalda suavemente. Preparándolo para el rápido aguijón de su duro bastón de ratán. D. Arclyte cree que sabe lo que le espera, pero Bella se asegurará de que aprenda una dura verdad, que nunca se puede saber qué esperar cuando se está en el reino de una diosa feroz como ella. Ella ataca y él se encoge. Ella balancea su bastón sobre su trasero expuesto, y justo cuando su cuerpo está a punto de colapsar, se detiene, toca su cuerpo. Lo hace someterse a su autoridad a través de la sensualidad de sus dedos. Su cuerpo se somete, él presenta su culo para otro golpe, y Mistress Bella saca su dura pala de madera... Ella lo azota con fuerza. Él quiere que ella se detenga, pero es imperativo que aprenda a través del dolor a someterse a la Autoridad Femenina. Cuando por fin su cuerpo cede, y ella siente que ha terminado, establece su autoridad arrastrándose a cuatro patas y chupando su gorda polla. Empuja su cara contra la larga y dura polla. Él cede dejando que se deslice por su garganta, luego, abrumado por la devoción y el deseo, chupa su gorda polla como un marinero abandonado sediento del toque de una mujer.

EspañolLos compañeros de la vida real, Domina Helena Locke y D. Arclyte, se unen para esta escena sensual, dura y cargada de sexualidad. Después de chocar contra Helena en una tienda de comestibles, D inmediatamente cae de rodillas para recoger sus comidas congeladas. Mirando a Helena desde el suelo, se da cuenta de que no hay lugar en el que prefiera estar que sirviendo, adorando y adorando a la Perra Divina que tiene ante él. Avanzamos rápidamente hasta su mazmorra, y D está vestido con un suspensorio de cuero y un arnés, mientras que Helena se eleva sobre él, con botas altas hasta los muslos y látex brillante y sexy. D aprende rápidamente cuál es su lugar mientras Helena lo abofetea, escupe, golpea y empuja para convertirse en un mejor hombre. D se ahoga entre los hermosos muslos de Helena mientras Helena se ríe de placer. A continuación, D está suspendido en esclavitud con cuerdas mientras Helena le folla el culo con su gran correa. La polla de Helena vuelve loco a D y él ruega correrse mientras Helena empuja su polla cada vez más profundamente en su culo. Luego lo baja al suelo y le da nalgadas en todo el culo mientras D grita de dolor. Después de que le pone todo el patético culo rosado, vuelve a follarle el culo, tanto tiempo y tan duro como quiere. Finalmente, D está atado con las piernas abiertas a una cama mientras Helena se eleva sobre él. Él adora sus hermosos pies, lamiendo entre los dedos y haciéndole garganta profunda tanto como puede. Luego, esta afortunada mascota lame el coño de Helena y se asfixia bajo su voluptuoso culo. Después del juego de respiración, Helena monta la polla de D, dándose placer con el cuerpo de su mascota. D tiembla, agarrándose a la cama, tratando de no correrse mientras el coño de Helena se desliza hacia arriba y hacia abajo por su dura polla. Una vez que Helena se corre, vuelve a centrar su atención en D y trabaja su polla hasta que se rocía por todo el cuerpo como la guarra sucia que es.

Abella Danger no es ninguna desconocida en Kink.com. La han sujetado y follado de todas las formas imaginables. Pero lo único que nunca ha hecho es clavarle el culo a un hombre patético y abusar de su cuerpo expuesto y vulnerable. Le encantan los desafíos y está ansiosa por mostrarle al mundo que puede dar lo que quiere con la misma fuerza con la que puede recibirlo. D. Arclyte se da cuenta rápidamente de que está en problemas cuando Abella se lanza de cabeza y procede a golpear, morder y ablandar cada centímetro de su cuerpo. Ella golpea implacablemente su carne con sus puños, sus dientes, látigos de cuero y pinzas para la ropa. Él grita y chilla de felicidad mientras Abella le otorga su divina atención a su indigno cuerpo. Él le ruega que abuse de su polla y sus pelotas y ella lo hace mordiéndole el escroto y pellizcando su prepucio con sus afiladas uñas. Ella lo provoca frotando su culo perfecto solo en la punta de su pequeña y palpitante polla. Cansada de jugar con su mascota, Abella deja su juguete con un dolor insoportable mientras se aleja del set mientras le quita una cremallera gigante de la piel de las axilas y el torso. Ahora que lo tiene calentado, Abella decide atar a su pequeño cerdito y explorar sus pequeños agujeros de puta. Rápidamente le mete un consolador gigante con correa en la garganta, lo que le hace vomitar y ahogarse repetidamente con su propia baba y suciedad. Ella le folla la cara repetidamente y la polla de D. Arclyte se pone cada vez más dura. Él le ruega que rellene su estrecho culo con su polla y sondee los confines de su próstata. Su polla entra y sale de su enorme culo y él se corre rápidamente mientras ella estimula profundamente su botón de puta interior. Abella exige una devoción total y absoluta de su esclavo y él le agradece sin cesar por atender sus agujeros hambrientos. Luego, Abella lo ata, se sienta en su cara y le hace lamer su divino culo mientras estimula su clítoris con un vibrador. Ella se corre una y otra vez hasta que está completamente saciada. Pero es una maestra razonable que no carece de compasión y decide dejar que su hombre sumiso se corra. Ella acaricia su vara llevándolo a las alturas del éxtasis y él se corre una gran cantidad de semen sobre sí mismo. Abella recoge hasta la última gota de semen de su pecho y lo obliga a lamerlo y tragarlo todo. ¡Abella Danger domina, folla analmente y golpea a un hombre sumiso en su primera sesión de Divine Bitches!

Cuando el esclavo D. Arclyte no le rinde su tributo semanal a la diosa Daisy Ducati, ella decide sorprenderlo apareciendo en su casa para hacerle una pequeña visita. Daisy lo pilla hojeando revistas pornográficas y decide que esta pequeña esclava zorra necesita que la nieguen. Ella le folla el coño con un consolador que está sujeto a su pecho mientras él está amordazado con un embudo de boca abierta para que cada gota de su delicioso coño chorreante llene su boca y para poder respirar él debe seguir tragándolo todo. Ella tiene su polla apretada en una jaula de metal e incluso le chorrea su jugo por toda la polla. ¡Esto es lo más cerca que estará jamás del glorioso coño de Daisy!

EspañolLa pequeña y natural recién llegada, Mercy West, se deja todos sus pequeños agujeros al revés en su primer gangbang. Una vez que Mercy se mete con 5 pollas al mismo tiempo, se vuelve incontrolable y la depravación gotea por todos sus orificios. En esta fantasía basada en la década de 1970, Mercy interpreta a una periodista que está a punto de ser despedida de su trabajo a menos que pueda obtener la primicia. Decide ir de incógnito como un tipo e investigar el consumo de drogas en la liga de baloncesto de California. Al principio los engaña, pero por un golpe de suerte, el entrenador pilla a Mercy desnuda en la ducha y ¡tiene tetas! Le da nalgadas en su lindo y redondo trasero y le exige que le confiese todo a él y al equipo. La manosean y le dan palmadas con sus pollas por toda la cara y por su bonita garganta hasta que hilos de saliva gotean de su barbilla. Esta pequeña bailarina es lanzada de polla en polla con penetración anal y doble. Es una puta totalmente voraz y su culo se abre de par en par para formar un gran agujero enorme. ¡Luego la perra es cubierta con 5 enormes cargas de jugo de polla hasta que está completamente borracha!

D. Arclyte es lo peor de lo peor cuando se trata de ser cliente.

Cada vez que D. tiene un impulso sexual que no está basado en la reproducción, Aiden le dará un refuerzo negativo.

El desprevenido D. Arclyte espera un castigo experto en el Hotel Divine, donde la Señora Cherie DeVille aparece desde las profundidades de su mazmorra. Ella lo seduce con su variedad de severos instrumentos de castigo. Ata a D. a una máquina de follar, se burla de él con su coño y su culo mientras le golpean el culo, lo ata a una barra de metal, lo clava, lo azota y lo azota, luego finalmente lo atormenta con su Fucksaw haciendo que se corra a su voluntad. Él está agotado, pero ella le ata una mordaza de consolador y usa su cara sudorosa y tonta para correrse. En el Hotel Divine, el servicio al cliente es nuestra máxima prioridad.

Cuando el arrogante productor de pornografía, D. Arclyte, intenta hacerle sus habituales tonterías misóginas a Cherry Torn, rápidamente se arrepiente. D. sufre una elaborada esclavitud mientras lo azotan, lo flagelan, lo azotan, lo alimentan con su propia porquería espesa y desagradable y lo follan profundamente por el culo. Cherry le administra una terapia cognitiva conductual intensa mientras él le ruega que lo perdone por ser una miserable pérdida de espacio. Cherry obtiene su propio placer al verlo lamer su sudoroso culo mientras se corre por toda su cara.

El nuevo esclavo, D. Arclyte, quiere desesperadamente pasar la seguridad de Maitresse Madeline, pero solo los esclavos más afortunados obtienen la contraseña. Por suerte para D., hoy ha acertado y es catapultado a un mundo erótico de femdom estricto y sensual, ejecutado con precisión y delicadeza por una de las mejores dominatrices del mundo entero. Madeline lo pone a prueba azotándolo hasta la sumisión mientras lo provoca con su sexualidad. Lo electrocutan con una pistola eléctrica y lo obligan a rogar por ello en lo más profundo de su culo. Algo que ama desesperadamente. Madeline es una experta en ordeñar próstata y le dio a D. orgasmos múltiples presionando todos los botones correctos en su culo. Luego cabalga su polla como si no hubiera un mañana, usándolo como un consolador humano y obteniendo todo el placer que se merece, robando su semen de su polla y escupiéndolo en su cara.

George spends his whole evening worried about his boy?s date. He wants him to be free and experience new things, but he can?t help feeling jealous about the guy he?s with. More than anything, he wants to be intimate with his stepson and give him everything he wants. When Ethan comes home heartbroken and distraught, his old man is there ready and willing to make him feel better. Sexy stepdaddy George kisses his boy sweetly and passionately, telling him that no one can fuck him better than an experienced older man like his dear old stepdaddy!

The first time I learned how to shave, I made a mess of the sink, not to mention my face! If only I?d been as lucky as this young guy to have such an attentive stepfather figure to show me how! Well? I?d probably still be lost, given that I wouldn?t have been able to take my hands off my old man?s dick! Fortunately, this boy seems to be a ways from having to sacrifice one for the other! When the boy?s handsome, scruffy stepdad catches him trying to shave off his peach fuzz, the older man can?t help pop a boner thinking of his young boy growing up. Especially when he?s in just a towel! In the privacy of their bathroom, horny stepdaddy decided to teach his boy something else that comes with manhood: taking his stepdad?s bare cock! Between their big dicks and spilled seed, it looks like they?re making their own mess of the sink!

It took a little bit of work to get this video up, but god was it worth it! This stepdaddy has been amping up the security in his house ever since his new wife and stepson moved in. It started as a few motion-sensitive lights and cameras, but it quickly escalated when he saw the boy?s overtly flirtatious behavior. His stepson kept putting on little shows for the cameras, flashing his cock and butt, knowing that his new stepdad would see it. And when you take a look at him, there?s no question why he would! He?s is a tall man with a great body and perfect set of nuts. This video shows one of the times that his stepson was caught on camera teasing his stepfather. And sure enough, his old man takes the bait! After fighting off his attraction to the boy for months, he finally gives in. He storms into the kitchen to scold the boy, but seeing his naked kid in the flesh is more than he can resist. Soon the pretty boy is on his knees with a big dick in his mouth, and he leaves the kitchen with a hot load of family seed on his butt.

A couple seeks the help of a therapist to help them through a troubled patch in their marriage. It seems Lauren Phillips has been cheating non stop on her husband D. Apparently she does not find him much of a man and feels he has no balls. Being a very seasoned and educated therapist, Dr. Rock tries to calm the situation and let the upset couple air their feelings. Turns out all the wife wants to do is fuck other men and humiliate her husband as she has Dr. Rock's cock down her throat halfway through the session and is soon pounding away. Horrified he remains in the room as the therapist reminds him running from the problem will not solve it. He must confront the problem and watch his wife squirm and fuck frantically on that hard therapy cock.

Lonely loser D Arclyte is Natalie Mars biggest fan. His studio apartment is a shrine to his favorite goddess. In the middle of masturbating he is startled to see Natalie appear in his dank, cluttered room. He is overjoyed at this surprise visit, but she is grossed out by this crude, creepy excuse for a man. She informs him, "you are no one to me, you are nothing. You are shit You don’t even exist." D Arclyte's dream comes true when Natalie sits on his ass, smothering is face. But Natalie has no interest in pleasing this dirty little pervert. She has him suck her dick. Taking it deep into the back of his mouth. Drooling spit. Now he must worship her asshole. He is a lucky boy. A lot of creeps try to talk to Natalie, none of them get this far. D takes off her panties. She puts them on his head before ordering him to suck her cock. He looks even more ridiculous now. Deep throats it like a champ. Now back on Natalie's asshole, getting her cock rock hard with his tongue. More face sitting, ass licking, dick sucking. D is in heaven, pleasing his dream goddess Natalie Mars, but he is aching to really get his hands on her sexy body. He whimpers and begs and pleads to fuck his dream girl. Natalie promises him they will fuck. Then he is ordered to get on all fours and get Natalie's cock nice and wet. This isn't what he dreamt of, but he will do anything to please his dream goddess. D feels her cock expand deep into his tight virginal ass, pounding away. She teases if he is really good he might get the chance to fuck her ass. He is willing to do anything to get that opportunity. Natalie mounts D, plunging deep into his hungry hole. Now he's face down on his stomach, as Natalie rides him down into the mattress. Her gorgeous hands and manicured nails wrapped around his mouth, her beautiful arm squeezing his neck. Natalie asks if he would like to fuck her now. He whimpers approvingly, crying that he has earned it. Unfortunately, D learns that he will be wearing a face-dildo. His creepy, pathetic dick will not be inside Natalie Mars. Natalie takes the dildo all the way in her ass. On all fours, D's face once again pressed against her smooth ass. "Fuck me harder, don't be a bitch". He gets to stroke her dick while he fucks her. He is not allowed to touch his own dick. Natalie lays on her back and spreads her legs for D. You say you love me, why don’t you prove it! Plunging the dildo in and out of her sweet hole. Nice and deep. Natalie cums on her hands and then wipes it all over D's face. She asks if he wants to cum now, is his dream about to come true? No, Natalie has no intention of touching his creepy dick. D has to stroke himself off, looking at Natalie's beautiful eyes, perky tits, and round ass.

Gorgeous new fashion model, Allysa Etain, flirts heavily with unsuspecting photographer D Arclyte. Allysa's tall and strikingly beautiful, and though D. has worked with hundreds of beautiful women, none quite captured him like Allysa. In the hopes of maintaining a professional photoshoot, D. protests when Allysa grabs his hard cock through his leather pants. He has never experienced anything quite like this on a shoot before. Should he call it off? Should he send her home? Perhaps against his better judgement, he decides to continue with his new muse. Allysa’s persistent and irresistible advances leave D. with no choice but to listen to his body and give in to Allysa as she pulls out his cock and wraps her gorgeous lips around it. Holy fuck! D. tries to rationalize what is happening here. Is he a pervert? Perhaps if he keeps taking photos, he can think about this encounter as art. Finally, D stops lying to himself and puts down his camera, finding himself desperately wanting more after experiencing Allysa's amaizng blow job skills. Horny and determined, Allysa asks for exactly what she wants, a hard ass fucking from her new lover. After a few minutes of D. softly fucking Allysa's beautiful asshole, she decides it is time for her to show him how to really fuck. She bends him over and plunges her hard cock into his ass while fucking him hard in doggy and on his back. After a good pounding, she makes him show her what she learned. He fucks her hard, like he was instructed to do, but not hard enough. Allyssa then climbs on top of him and rides him till she comes. While D. licks her cock clean, she allows him to bust his load before leaving him naked and filthy!

D.Arclyte is doing hard time with a hard-on in his one-man cell on Cell Block 3. Laying on his bunk, he thumbs through a dirty magazine stroking his cock when suddenly he's caught by Correctional Officer Nate Grimes. Refusing to give up the contraband, D. and Nate have a tug-of-war for the dirty magazine. D. grabs the officer's wrist twisting it into submission and gets both hands cuffed to the bars, both boots tied to the bars with rope, and gets a bit-gag stuffed in his mouth so the other inmates and guards cant hear his cries for help. D. removes all of Nate's clothes, cutting his underwear off last, revealing Nate's big hard cock. D. slaps and punches Nate's chest and thighs and takes his dick deep down his throat. D. gets the zapper and gives him a few electric shocks making his dick bounce around like a boxer. In the next scene, Nate Grimes gets tied now to the inside of the cell with his shoulders on the ground and his legs tied spread-eagle to the bars with black rope in a jack-hammer position. His eyes are blindfolded and his cock has been smashed inside a cage. D.Arclyte plays with Nate's asshole putting his fingers inside then finds a flogger and flogs Nate's ass while stroking his own cock. After that, D. finds a nightstick and sinks it deep into Nate's asshole, then uses a flashlight to stretch his ass even further. Nate's ass takes the whole flashlight and D. leaves it in there and goes into the cell to fuck his reluctant mouth. In the final scene, Nate is on his back, tied to the bunk with his legs spread, his ass getting fucked by a fucking machine. D. Arclyte walks in and steps over the machine and squeezes his cock into Nates ass along side the dildo attached to the fucking machine, double-penetrating his ass.

Standing in her dungeon wearing a hot black latex corset with matching latex thigh-highs, Chelsea Marie is already in full swing, flogging the back of her submissive D. Arclyte, who dawns only a black leather hood and a black leather jock as he's chained to the floor on his knees. She removes his hood and continues to flog him repeatedly, intermittently stopping only to jam her cock down his throat, smothering his mouth and nose until he's starving for air. She tells him that her boobs are getting jealous and shoves his face in-between them guiding his tongue to wear she wants it. She pulls his head away and grabs at her own breast and squeezes it, shooting breast milk out and lactating all over his face. Next Chelsea shoves a ball-gag in D's mouth and makes him get on his hands and knees and spanks his ass red until he's begging for her cock. Chelsea commands D to get on her bed and tells him again to beg to get his ass fucked with her beautiful cock. With D on his side, Chelsea shoves her hard cock in his ass and fucks it raw. She flips him over onto his knees and fucks his ass some more, deep and hard. Making her own asshole jealous she commands D to now fuck her, and without hesitation they switch places and Chelsea gets on her back and spreads her legs. D slides his cock into her ass and pounds the cum right out of her releasing a massive load that D quickly cleans up with his tongue. Finally she wants his cum too and climbs on top of him and jerks his dick fast and it doesn't take long to send his cum flying too which he now also has to clean up. Wishing D a happy birthday, Chelsea puts the black leather hood back on his head and tells him, "Until next year..."

D Arclyte has always wanted TS Foxxy, and he finally gets the opportunity to beg her for her attention. But she wants a lot from him first. She wants him to prove that she's the only woman in his eyes, the most gorgeous, and the only one that can give him exactly what he wants: beautiful tits, a round delicious ass, and a hard cock! D worships Foxxy in every way, from head to toe. Kissing and suckling on her feet, moving up her legs to her solid dick. Then licking her ass until his spit is running down her legs. Foxxy rewards D for his attentions by putting him on his knees and fucking him. She pounds his hungry ass as he begs for more. Then flips him onto his back and continues to hammer him furiously. D loves the view of Foxxy on top of him, her perfect tits in his face as he jerks his cock. He finally cums while Foxxy is fucking him, and she feeds him his own hot cum. Then she climbs up above his head and shoots her own thick load all over his face. D got what he wanted, but more importantly... so did Foxxy!

Jessy Dubai catches her man ogling another woman's tits in a bar. She decides to show him who is boss by giving him a deep hard fuck with her raging hard cock while the other woman watches! Hard TS fucking, deep gagging blow jobs, pile driver pounding and a huge fat TS load that only Jessy Dubai can deliver!

Seamus has been waiting for his car to be fixed at the shop, but unfortunately the mechanic, D Arclyte, told him it still needs more time. When Seamus starts getting irate and pitching a fit, D quickly grabs him by the neck and reminds him who the boss is in this garage. D slams the boy against the back of the car and strips his shirt off. "Time to introduce you to my customer complaint department", D exclaims as rope tightens around Seamus' hands. After a good spanking, Seamus is made to rim the dirty mechanic's ass before swallowing cock. Strapped to the car lift, Seamus bites down on the underwear taped tightly shut into his mouth as D plays with the boy's exposed cock. A flogging is encored with a vicious cropping before Seamus is suspended in the air for D's cock. Seamus is dragged to the floor where his throbbing ginger cock gets worked over before shooting a giant load all over himself.

D. Arclyte runs an underground sex club. It's all illegal but things have been running smoothly for a long time until the State Department Of Alcoholic Beverage Control sends their top employee, Honey Foxx to sniff out the situation. Not only does she bust him for not having a liquor license he has a freak BDSM fetish club happening 7 nights a week! Little does he know that on her down time she's a leather clad bitch with a huge fat horny cock looking for a tight ass to fuck! Honey bounds him and whips him into submission. She gives it to D deep in his mouth in a sexy 69 and then fucks him balls deep and gives his very first cream pie ever!

D. Arclyte, a lobbyist for the American Conservatives For Family Values hires sexy TS prostitute, Venus Lux. He wines and dines her and during conversation it unfolds who he is. She is shocked to find out where she is and like most politicians he says what happens behind closed doors is only between the two of them. Ha! Venus has something else in mind when she find out that he was a part of the bathroom and anti sex work bill! She whips him into shape with some serious BDSM while taking photos of him with her phone. She then makes him deep throat her glorious cock and fucks him rough and hard balls deep. Of course he loves it all and blows his load everywhere then takes her huge load all over his face and right into his cheating politician mouth with a smile.

You can't move up the rank until you've had a session with TS boss bitch Jessica Foxx and her hard hungry cock! A. Arclyte learns his lesson and loves every single inch of it!