Charlotte pidió ser una zorra que es usada, abusada y follada, así que hicimos realidad sus pequeños sueños de zorra. Ella comienza de pie con las manos sobre la cabeza y completamente vulnerable. Derrick entra con un látigo en la mano y listo para repartir un castigo brutal. Comienza estableciendo su dominio con Charlotte, enrojeciendo su carne con sus manos y látigo. No pasa mucho tiempo antes de que veamos lágrimas de Charlotte porque Derrick está siendo tan viscoso con esta zorra. Esto solo excita más a su amo mientras continúa castigándola. Después de varios minutos de tormento, la baja de rodillas y le folla la cara con una furia sádica. A continuación, Charlotte está en una suspensión de hogtie invertida que tiene su cara en una posición perfecta para follar la cara, y su coño está expuesto para el tormento o los orgasmos impuestos. Derrick se divierte con ella mientras la obligan a chupar su polla sin que salga de su boca mientras emite orgasmos sin parar. A Charlotte le resulta difícil cumplir las reglas y es castigada con un gato-o-nueve para ablandar su carne. Finalmente, Charlotte se deja caer y se pone en posición de perrito con sus agujeros listos para recibir una polla. Su amo no pierde el tiempo y va directo a su pequeño y apretado culo. Desliza su polla profundamente dentro de su agujero de miel y decide que este será su agujero principal para follar durante el día. Después de follarle el culo hasta que tenga múltiples orgasmos, se da la vuelta y hace que esta zorra le limpie la polla con una mamada descuidada. La escena final está sobre nosotros y Charlotte está atada y en una caja. Derrick entra y presiona un vibrador contra su coño para hacerla correrse tan fuerte que ella ruega que se detenga. Luego comienza a golpearle el culo con venganza. Charlotte es follada más fuerte de lo que la han follado en mucho tiempo, y luego Derrick termina por toda su barriga.